POUR CONSEILLERS EN PRÉVOYANCE ET FINANCES
Transformez votre activité en prévoyance grâce à une automatisation performante
Découvrez notre plateforme pour automatiser vos tâches et booster vos performances en prévoyance.
Le futur de la prévoyance commence ici
Choisissez votre profil
INDÉPENDANT
petite agence
grande agence
Gagnez en temps et en efficacité,
même en solo.
Structurez votre équipe pour des résultats mesurables.
Automatisez à grande échelle pour maximiser vos performances
Optimisez votre gestion des leads et des rendez-vous pour vous concentrer sur vos clients et développer votre activité sans effort supplémentaire.
vos clients.
Une solution d'automatisation pour les conseillers
en prévoyance et finance
indépendants.
En Solopreneur
Centralisez vos données, suivez vos performances et améliorez la coordination de votre équipe
grâce à des outils simples
et puissants.
Maximisez la performance de votre équipe
grâce à des outils digitaux
personnalisés.
2 à 10 conseillers
Optimisez la gestion de vos équipes, réduisez les tâches administratives et boostez votre chiffre d’affaires avec une solution adaptée aux grandes agences.
Pilotez vos agences financières et suivez
vos KPIs en toute
simplicité.
Plus de 10 conseillers
Le futur de la prévoyance commence ici
Choisissez votre profil
INDÉPENDANT
Gagnez en temps et en efficacité,
même en solo.
Optimisez votre gestion des leads et des rendez-vous pour vous concentrer sur vos clients et développer votre activité sans effort supplémentaire.
vos clients.
Une solution d'automatisation pour les conseillers
en prévoyance et finance
indépendants.
En Solopreneur
petite agence
Structurez votre équipe pour des résultats mesurables.
Centralisez vos données, suivez vos performances et améliorez la coordination de votre équipe
grâce à des outils simples
et puissants.
Maximisez la performance de votre équipe
grâce à des outils digitaux
personnalisés.
2 à 10 conseillers
grande agence
Automatisez à grande échelle pour maximiser vos performances
Optimisez la gestion de vos équipes, réduisez les tâches administratives et boostez votre chiffre d’affaires avec une solution adaptée aux grandes agences.
Pilotez vos agences financières et suivez
vos KPIs en toute
simplicité.
Plus de 10 conseillers
Pourquoi choisir notre écosystème automatisé ?
Automatisation intelligente,
gain de temps garanti
Automatisez vos tâches répétitives comme la gestion des leads, les suivis et les relances. Libérez jusqu'à 15 heures par semaine pour vous concentrer sur vos clients.
Des performances mesurables
pour booster vos résultats
Suivez vos performances grâce à des indicateurs précis (KPI). Améliorez vos conversions et optimisez vos campagnes pour un ROI maximal.
Une solution conçue
pour votre métier
Spécialement pensée pour les conseillers en prévoyance et finances, notre solution répond à vos besoins uniques et s’adapte à votre structure.
Un accompagnement
sur mesure
Profitez d’un service client dédié et d’un accompagnement personnalisé pour intégrer et maîtriser rapidement votre écosystème.
Nos utilisateurs gagnent en moyenne 30 % de temps et augmentent leurs conversions de 25 % grâce à notre solution.
Pourquoi choisir notre écosystème automatisé ?
Automatisation intelligente,
gain de temps garanti
Automatisez vos tâches répétitives comme la gestion des leads, les suivis et les relances. Libérez jusqu'à 15 heures par semaine pour vous concentrer sur vos clients.
Des performances mesurables
pour booster vos résultats
Suivez vos performances grâce à des indicateurs précis (KPI). Améliorez vos conversions et optimisez vos campagnes pour un ROI maximal.
Une solution conçue
pour votre métier
Spécialement pensée pour les conseillers en prévoyance et finances, notre solution répond à vos besoins uniques et s’adapte à votre structure.
Un accompagnement
sur mesure
Profitez d’un service client dédié et d’un accompagnement personnalisé pour intégrer et maîtriser rapidement votre écosystème.
Nos utilisateurs gagnent en moyenne 30 % de temps et augmentent leurs conversions de 25 % grâce à notre solution.
Un processus simple en 3 étapes
Un déploiement rapide pour des résultats immédiats
Mettez en place notre écosystème en un temps record. Bénéficiez d'une intégration fluide avec vos outils actuels pour un démarrage
immédiat.
Une configuration sur-mesure, adaptée à vos besoins
Créez des workflows adaptés à vos objectifs :
gestion des leads, automatisation
des campagnes marketing,
et suivi des performances.
Automatisez et suivez vos résultats en toute simplicité
Laissez notre plateforme gérer vos tâches répétitives pendant que vous suivez vos KPI en temps réel. Maximisez votre impact en économisant 40 % de temps administratif.
Gagnez en efficacité dès les premières semaines
Nos utilisateurs constatent une amélioration notable de leurs performances grâce à l’optimisation des tâches administratives et à l’automatisation intelligente des processus. Profitez d’un système conçu pour vous libérer des contraintes et vous concentrer sur vos clients.
Un processus simple en 3 étapes
Nous configurons votre plateforme en moins de 24 heures
Déployez notre écosystème en un temps record grâce à une intégration fluide.
immédiat.
Une configuration sur-mesure, adaptée à vos besoins
Configurez des workflows adaptés
à vos besoins pour optimiser
vos performances.
Économisez jusqu’à 40 % de temps administratif dès les premières semaines
Automatisez vos tâches répétitives
et suivez vos résultats
en temps réel.
Nos utilisateurs constatent une amélioration notable de leurs performances grâce à l’optimisation des tâches administratives et à l’automatisation intelligente des processus. Profitez d’un système conçu pour vous libérer des contraintes et vous concentrer sur vos clients.
Un processus simple en 3 étapes
Nous configurons votre plateforme en moins de 24 heures
Déployez notre écosystème en un temps record grâce à une intégration fluide.
immédiat.
Une configuration sur-mesure, adaptée à vos besoins
Configurez des workflows adaptés
à vos besoins pour optimiser
vos performances.
Économisez jusqu’à 40 % de temps administratif dès les premières semaines
Automatisez vos tâches répétitives
et suivez vos résultats
en temps réel.
Nos utilisateurs constatent une amélioration notable de leurs performances grâce à l’optimisation des tâches administratives et à l’automatisation intelligente des processus. Profitez d’un système conçu pour vous libérer des contraintes et vous concentrer sur vos clients.
FAQ : Tout savoir sur notre écosystème automatisé pour les conseillers en prévoyance
1. Qu’est-ce que l’écosystème automatisé pour les conseillers en prévoyance ?
L’écosystème est une solution innovante qui automatise les tâches administratives et marketing des conseillers en prévoyance et finances. Il vous permet de gérer les leads, planifier les rendez-vous, envoyer des rappels, suivre vos KPI et convertir davantage de prospects tout en gagnant du temps.
2. À qui s’adresse cet écosystème ?
Notre solution s’adresse à tous les conseillers en prévoyance :
Indépendants cherchant à simplifier leurs tâches et se concentrer sur leurs clients.
Petites agences souhaitant centraliser leurs données et améliorer la collaboration.
Grandes agences ayant besoin d’automatiser à grande échelle et de suivre les performances de leurs équipes.
3. Quels sont les principaux avantages de l’écosystème ?
Gain de temps : Automatisez les tâches répétitives et libérez jusqu’à 15 heures par semaine.
Amélioration des conversions : Grâce à une qualification précise des prospects et un suivi personnalisé.
Vision claire : Des tableaux de bord détaillés pour suivre vos KPI en temps réel.
Flexibilité : Une solution adaptée à votre structure et à vos objectifs.
4. Est-ce que l’écosystème est compatible avec mes outils existants ?
Oui, notre plateforme est conçue pour s’intégrer facilement avec vos outils actuels (CRM, emails, calendriers, etc.). Nous garantissons une transition fluide et un déploiement rapide.
5. Comment fonctionne la qualification des prospects ?
Lorsqu’un prospect arrive sur votre landing page, l’écosystème pose des questions ciblées pour identifier son potentiel. Les prospects qualifiés sont automatiquement intégrés dans votre pipeline, et les non pertinents sont filtrés, vous permettant de vous concentrer sur les clients à fort potentiel.
6. Combien de temps faut-il pour configurer la plateforme ?
La configuration initiale est rapide et intuitive. La plupart des utilisateurs sont opérationnels en moins d’une journée grâce à notre processus guidé et notre support personnalisé.
7. Quels résultats puis-je espérer ?
En moyenne, nos utilisateurs constatent :
Une augmentation de 25 % de leurs conversions.
Une réduction de 30 % du temps passé sur les tâches administratives.
Une meilleure satisfaction client grâce à des suivis réguliers et personnalisés.
8. Et si je ne suis pas un expert en technologie ?
Pas d’inquiétude ! Notre solution est conçue pour être intuitive et facile à utiliser, même sans compétences techniques. De plus, nous offrons un accompagnement personnalisé pour vous guider à chaque étape.
9. L’écosystème est-il sécurisé pour mes données et celles de mes clients ?
Absolument. Nous utilisons des protocoles de sécurité avancés pour garantir la confidentialité et la protection de vos données. Nos serveurs sont conformes aux normes légales en vigueur, y compris en Suisse.
10. Comment commencer avec votre écosystème ?
C’est simple :
Étape 1 : Réservez une démo gratuite pour découvrir la solution.
Étape 2 : Personnalisez vos workflows selon vos besoins.
Étape 3 : Commencez à automatiser vos processus et suivez vos résultats dès les premières semaines.
